1. Panorama competitivo na indústria de rações
De acordo com as estatísticas nacionais da indústria de rações, nos últimos anos, embora a produção de ração na China tenha apresentado uma tendência crescente, o número de empresas do setor tem demonstrado uma tendência geral de queda. Isso se deve ao fato de a indústria chinesa de rações estar gradualmente passando de um modelo extensivo para um intensivo, e pequenas empresas com tecnologia de produção deficiente, baixa qualidade de produto e pouca visibilidade da marca estão sendo gradualmente substituídas. Ao mesmo tempo, devido a fatores como a concorrência, a reestruturação industrial e o aumento dos custos de mão de obra e matéria-prima, a margem de lucro das empresas de ração está diminuindo, e apenas as grandes empresas produtoras conseguem continuar operando em meio à concorrência acirrada do setor.
Por outro lado, as grandes empresas de produção aproveitam suas economias de escala e as oportunidades de integração industrial para expandir sua capacidade produtiva por meio de fusões ou novas bases de produção, aumentando a concentração e a eficiência do setor e promovendo a transformação gradual da indústria de rações da China em direção à escala e à intensificação.
2. A indústria de rações é cíclica, regional e sazonal.
(1) Regionalidade
As regiões produtoras da indústria de rações da China apresentam características regionais específicas, pelos seguintes motivos: primeiro, a China possui um vasto território, com diferenças significativas nas variedades de culturas e nos rendimentos de grãos plantados em diferentes regiões. Ração concentrada e ração pré-misturada representam uma grande proporção no norte, enquanto a ração composta é utilizada principalmente no sul; segundo, a indústria de rações está intimamente ligada à aquicultura e, devido aos diferentes hábitos alimentares e variedades de criação em cada região, também existem diferenças regionais na alimentação animal. Por exemplo, nas áreas costeiras, a aquicultura é o principal método de produção, enquanto no nordeste e noroeste da China, há uma maior criação de ruminantes, como bovinos e ovinos; terceiro, a concorrência na indústria de rações da China é relativamente acirrada, com baixa margem de lucro bruto geral, matérias-primas complexas e diversificadas, de diferentes origens e com um raio de transporte curto. Portanto, a indústria de rações adota, em sua maioria, o modelo de "estabelecimento de fábricas nacionais, gestão unificada e operação local". Em resumo, a indústria de rações na China apresenta características regionais específicas.
(2) Periodicidade
Os fatores que afetam a indústria de rações incluem múltiplos aspectos, principalmente as matérias-primas utilizadas na sua produção, como milho e soja, e os processos subsequentes, que estão intimamente relacionados à pecuária nacional. Dentre eles, as matérias-primas utilizadas na produção são os fatores mais importantes que afetam a indústria de rações.
Os preços de matérias-primas a granel, como milho e soja, no setor de aquicultura, estão sujeitos a certas flutuações nos mercados interno e externo, na conjuntura internacional e em fatores meteorológicos, o que afeta os custos da indústria de ração e, consequentemente, os preços da ração. Isso significa que, no curto prazo, os custos e os preços da ração também sofrerão alterações. O estoque na indústria de aquicultura, no setor de processamento a jusante, é influenciado por fatores como doenças animais e preços de mercado, e também apresenta certo grau de flutuação nos estoques e nas vendas, o que afeta a demanda por produtos para alimentação animal. Portanto, existem certas características cíclicas na indústria de ração no curto prazo.
Contudo, com a melhoria contínua do padrão de vida das pessoas, a demanda por carne com proteína de alta qualidade também está aumentando de forma constante, e a indústria de rações como um todo tem mantido um desenvolvimento relativamente estável. Embora haja certas flutuações na demanda por rações devido a doenças em animais de produção, como a peste suína africana, a longo prazo, a indústria de rações como um todo não apresenta periodicidade evidente. Ao mesmo tempo, a concentração da indústria de rações aumentou ainda mais, e as empresas líderes do setor acompanham de perto as mudanças na demanda do mercado, ajustando ativamente seus produtos e estratégias de marketing, e podem se beneficiar do crescimento estável da demanda do mercado.
(3) Sazonalidade
Na China, o clima cultural é intenso durante os feriados, especialmente em festivais como o Festival da Primavera, o Festival do Barco-Dragão, o Festival do Meio Outono e o Dia Nacional. A demanda por diversos tipos de carne também aumenta consideravelmente. As empresas de criação de animais costumam aumentar seus estoques antecipadamente para atender ao aumento da demanda durante os feriados, o que leva a uma alta procura por ração antes dos feriados. Após os feriados, a demanda do consumidor por gado, aves, carne e peixe diminui, e todo o setor de aquicultura apresenta um desempenho relativamente fraco, resultando em uma baixa temporada para ração. No caso da ração para suínos, devido aos frequentes festivais no segundo semestre do ano, essa geralmente é a época de pico para a demanda, produção e vendas de ração.
3. Situação da oferta e da procura na indústria de rações
De acordo com o "Anuário da Indústria de Alimentos para Animais da China" e as "Estatísticas Nacionais da Indústria de Alimentos para Animais", divulgados pelo Escritório Nacional da Indústria de Alimentos para Animais ao longo dos anos, de 2018 a 2022, a produção industrial de ração animal na China aumentou de 227,88 milhões de toneladas para 302,23 milhões de toneladas, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,31%.
Em termos de tipos de ração, a proporção de ração composta é a mais alta e mantém uma tendência de crescimento relativamente rápida. Em 2022, a produção de ração composta representava 93,09% da produção total, demonstrando uma tendência crescente. Isso está intimamente relacionado ao processo de expansão da indústria aquícola na China. De modo geral, as grandes empresas de aquicultura tendem a comprar ingredientes para ração prontos e completos, enquanto os pequenos produtores economizam custos de produção comprando pré-misturas ou concentrados e processando-os para produzir sua própria ração. Especialmente após o surto de peste suína africana, para garantir ainda mais a segurança biológica das granjas de suínos, as empresas de criação de suínos passaram a comprar fórmulas prontas para suínos, em vez de adquirir pré-misturas e concentrados para processamento no local.
A ração para suínos e a ração para aves são as principais variedades na estrutura de produtos de ração da China. De acordo com o "Anuário da Indústria de Rações da China" e os "Dados Estatísticos Nacionais da Indústria de Rações" divulgados pelo Escritório Nacional da Indústria de Rações ao longo dos anos, a produção de variedades de ração em diferentes categorias de criação na China de 2017 a 2022.
4. Nível técnico e características da indústria de rações
A indústria de rações sempre foi um componente importante da agricultura moderna, liderando a transformação e a modernização da cadeia produtiva da pecuária por meio da inovação. Graças aos esforços da indústria, da academia e da pesquisa, a indústria de rações tem promovido ainda mais o desenvolvimento da agricultura sustentável em áreas como inovação em fórmulas, nutrição de precisão e substituição de antibióticos. Ao mesmo tempo, tem impulsionado a informatização e a inteligência da indústria de rações em equipamentos e processos de produção, capacitando a cadeia produtiva com tecnologia digital.
(1) Nível técnico da fórmula da ração
Com a aceleração da modernização agrícola e o aprofundamento da pesquisa em alimentação animal, a otimização da formulação dos alimentos para animais tornou-se o principal diferencial competitivo das empresas produtoras. A pesquisa sobre novos ingredientes e seus substitutos tornou-se a direção de desenvolvimento do setor, promovendo a diversificação e a nutrição precisa na formulação dos alimentos para animais.
O custo da ração é o principal componente dos custos de criação, e matérias-primas a granel, como milho e farelo de soja, também representam os principais componentes desse custo. Devido à flutuação de preços dessas matérias-primas e à grande dependência da importação de soja, a busca por alternativas para reduzir os custos da ração tornou-se uma área de pesquisa importante para as empresas. As empresas do setor de ração, considerando as áreas de produção de matérias-primas alternativas e suas vantagens geográficas, podem adotar diferentes soluções. Em relação à substituição de antibióticos, com o avanço da tecnologia, o uso de óleos essenciais vegetais, probióticos, preparações enzimáticas e outros probióticos tem aumentado. Ao mesmo tempo, as empresas do setor também estão constantemente pesquisando esquemas de combinação para a substituição de antibióticos, promovendo a absorção de nutrientes da ração em todos os aspectos por meio de combinações de aditivos e obtendo bons resultados.
Atualmente, as principais empresas de ração do setor fizeram avanços significativos na área de substituição de matérias-primas a granel e conseguem responder eficazmente às flutuações de preços dessas matérias-primas. O uso de aditivos antimicrobianos também apresentou progresso, mas ainda existe o desafio de ajustar a combinação de aditivos ou a composição da ração para alcançar uma nutrição ideal.
5. Tendências de desenvolvimento da indústria de rações
(1) Escala e transformação intensiva e modernização da indústria de rações
Atualmente, a concorrência na indústria de rações está cada vez mais acirrada, e as grandes empresas de processamento de rações têm demonstrado vantagens competitivas significativas em pesquisa e desenvolvimento de fórmulas de ração, controle de custos de aquisição de matérias-primas, controle de qualidade do produto final, vendas, construção de sistemas de marca e serviços subsequentes. Em julho de 2020, a implementação abrangente da lei antiepidêmica e o aumento contínuo dos preços de grandes matérias-primas para ração, como milho e farelo de soja, impactaram severamente as pequenas e médias empresas de processamento de ração. A margem de lucro bruto geral do setor está diminuindo, comprimindo cada vez mais o espaço de sobrevivência dessas empresas. Com isso, as pequenas e médias empresas de processamento de ração sairão gradualmente do mercado, e as grandes empresas ocuparão cada vez mais espaço.
(2) Otimização contínua de fórmulas
Com a crescente conscientização sobre as funções das matérias-primas na indústria e o aprimoramento contínuo dos bancos de dados de melhoramento genético, a precisão e a personalização das fórmulas de ração para animais estão em constante melhoria. Ao mesmo tempo, o ambiente socioeconômico e a crescente demanda dos consumidores também impulsionam as empresas de formulação de rações a considerarem aspectos como a proteção ambiental com baixa emissão de carbono, a melhoria da qualidade da carne e a adição de ingredientes funcionais suplementares em suas fórmulas. Rações com baixo teor de proteína, rações funcionais e outros produtos para alimentação animal são constantemente lançados no mercado. A otimização contínua das fórmulas representa a direção futura do desenvolvimento da indústria de rações.
(3) Melhorar a capacidade de garantia das matérias-primas para ração e controlar os custos da ração.
As principais matérias-primas para ração industrial incluem o milho, matéria-prima energética, e o farelo de soja, matéria-prima proteica. Nos últimos anos, a estrutura do setor agrícola chinês tem se ajustado gradualmente, melhorando, em certa medida, a autossuficiência em matérias-primas para ração. No entanto, a situação atual, em que a China ainda depende principalmente de importações de matérias-primas proteicas para ração, ainda gera incertezas no cenário internacional, o que aumenta ainda mais a exigência de capacidade da indústria de ração em garantir o fornecimento dessas matérias-primas. Aprimorar essa capacidade de garantia é uma escolha inevitável para estabilizar os preços e a qualidade da ração.
Ao mesmo tempo que promove o ajuste estrutural da indústria agrícola chinesa e melhora moderadamente sua autossuficiência, a indústria de rações incentiva a diversificação das variedades e fontes de matéria-prima proteica importadas, explorando ativamente o potencial de fornecimento de países vizinhos ao longo da iniciativa "Um Cinturão, Uma Rota" e outros, a fim de enriquecer as reservas de suprimentos; fortalecendo o monitoramento, a avaliação e o alerta precoce da situação de oferta e demanda de clara de ovo como matéria-prima para ração; e utilizando plenamente mecanismos de ajuste de tarifas e cotas para controlar o ritmo de importação de matéria-prima. Simultaneamente, fortaleceremos continuamente a promoção e a aplicação de novas variedades de ração produzidas internamente e promoveremos a redução da proporção de matéria-prima proteica adicionada às fórmulas de ração; fortaleceremos a reserva de tecnologia de substituição de matéria-prima e utilizaremos trigo, cevada, etc., como substitutos, garantindo a qualidade da ração. Além das matérias-primas tradicionais, a indústria de rações continuará a explorar o potencial de utilização de recursos agrícolas e secundários, como o apoio à desidratação e secagem de culturas como batata-doce e mandioca, bem como subprodutos agrícolas como frutas e vegetais, borras e materiais básicos. Ao realizar fermentação biológica e desintoxicação física nos subprodutos do processamento de oleaginosas, o teor de substâncias antinutricionais em recursos agrícolas e secundários é continuamente reduzido, a qualidade da proteína é melhorada e, em seguida, os subprodutos são transformados em matérias-primas para ração animal, convenientes para a produção industrial, melhorando de forma abrangente a garantia de qualidade dessas matérias-primas.
(4) 'Produto+Serviço' se tornará um dos principais fatores de competitividade das empresas de ração animal.
Nos últimos anos, a estrutura da indústria de rações para aquicultura a jusante tem passado por constantes mudanças, com alguns produtores de aquicultura extensiva e pequenas empresas de aquicultura migrando gradualmente para fazendas familiares modernas de médio porte ou saindo do mercado. O setor a jusante da indústria de rações apresenta uma tendência de escala, e a participação de mercado das fazendas de aquicultura em larga escala, incluindo as fazendas familiares modernas, está se expandindo gradualmente. "Produto + Serviço" refere-se à fabricação e ao fornecimento especializados de produtos que atendem às necessidades personalizadas dos clientes, com base em suas exigências. Com a crescente concentração da indústria de rações para aquicultura a jusante, os modelos personalizados tornaram-se um importante meio de atrair clientes de grande escala nesse setor.
No processo de prestação de serviços, as empresas de ração elaboram um plano de serviço personalizado que inclui o ajuste e a otimização contínuos da nutrição e da gestão no local para cada cliente, com base em suas instalações, genética do rebanho suíno e estado sanitário. Além do próprio produto, o plano também deve ser acompanhado por cursos, treinamentos e consultoria relevantes para auxiliar os clientes da cadeia produtiva na transformação global, desde o software e o hardware, alcançando a modernização das etapas de alimentação, prevenção de epidemias, criação, desinfecção, cuidados sanitários, prevenção e controle de doenças e tratamento de efluentes.
No futuro, as empresas de ração animal oferecerão soluções dinâmicas com base nas necessidades de diferentes usuários e nos desafios de cada período. Ao mesmo tempo, as empresas utilizarão dados dos usuários para criar seus próprios bancos de dados, coletar informações como composição nutricional, efeitos da alimentação e ambiente de criação, analisar melhor as preferências e necessidades reais dos produtores rurais e aumentar a fidelização dos clientes.
(5) A procura por proteínas de alta qualidade provenientes de processos de transformação e por produtos funcionais de origem animal e avícola continua a aumentar.
Com a melhoria do padrão de vida dos residentes chineses, a demanda por proteínas de alta qualidade e produtos funcionais de origem animal, como carne bovina, ovina, peixe, camarão e carne suína magra, tem aumentado ano após ano. Durante o período analisado, a produção de ração para ruminantes e ração para aquicultura na China continuou a crescer, mantendo uma alta taxa de crescimento.
(6) A alimentação biológica é uma das indústrias emergentes estratégicas na China.
A alimentação biológica é uma das indústrias emergentes estratégicas na China. Refere-se a produtos para alimentação animal desenvolvidos por meio de tecnologias biotecnológicas, como engenharia de fermentação, engenharia enzimática e engenharia de proteínas, para matérias-primas e aditivos, incluindo rações fermentadas, rações enzimáticas e aditivos biológicos. Atualmente, a indústria de rações vive uma era de medidas abrangentes de combate à epidemia, com altos preços das matérias-primas tradicionais e a normalização da peste suína africana e outras doenças. A pressão e os desafios enfrentados pela indústria de rações e pela aquicultura subsequente aumentam a cada dia. Os produtos biológicos fermentados para alimentação animal tornaram-se um foco global de pesquisa e aplicação na área da pecuária, devido às suas vantagens em facilitar o desenvolvimento de recursos alimentares, garantir a segurança da ração e dos produtos pecuários e melhorar o meio ambiente.
Nos últimos anos, as tecnologias essenciais na cadeia produtiva de rações biológicas foram gradualmente estabelecidas, e avanços significativos foram alcançados no melhoramento bacteriano, nos processos de fermentação de rações, nos equipamentos de processamento, nas fórmulas de nutrientes aditivos e no tratamento de dejetos animais. No futuro, com a proibição e a substituição de antibióticos, o crescimento da produção de rações biológicas será ainda mais acelerado. Ao mesmo tempo, a indústria de rações precisa estabelecer um banco de dados básico sobre a nutrição de rações fermentadas e um sistema de avaliação de eficácia correspondente, utilizar a biotecnologia para monitoramento dinâmico e adotar processos de produção de rações biológicas mais padronizados.
(7) Desenvolvimento verde, ambientalmente amigável e sustentável
O "14º Plano Quinquenal" esclarece mais uma vez o plano de desenvolvimento industrial de "promover o desenvolvimento verde e a coexistência harmoniosa entre o ser humano e a natureza". As "Diretrizes para Acelerar o Estabelecimento e o Aprimoramento de um Sistema Econômico Circular Verde e de Baixo Carbono", emitidas pelo Conselho de Estado, também destacam que o estabelecimento e o aprimoramento de um sistema econômico circular verde e de baixo carbono são a estratégia fundamental para solucionar os problemas de recursos, ambientais e ecológicos da China. "Verde, de baixo carbono e ambientalmente amigável" é um meio importante para que as empresas de ração alcancem um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, e é uma das áreas em que a indústria de ração continuará a se concentrar no futuro. As fontes de poluição não tratadas das fazendas de aquicultura têm certos efeitos adversos sobre o meio ambiente, sendo a principal fonte de poluição os excrementos animais, que contêm uma grande quantidade de substâncias nocivas, como amônia e sulfeto de hidrogênio. Essas substâncias nocivas poluem a água e o solo através dos ecossistemas e também podem afetar a saúde do consumidor. A ração, como fonte de alimentação animal, é um ponto-chave na redução da poluição da aquicultura. As principais empresas de ração do setor projetam ativamente um sistema de nutrição científica e balanceada, e melhoram a digestibilidade da ração animal adicionando óleos essenciais de plantas, preparações enzimáticas e preparações microecológicas à ração, reduzindo assim as emissões de substâncias que impactam o meio ambiente, como fezes, amônia e fósforo. No futuro, as empresas de ração continuarão a formar equipes de pesquisa profissional para pesquisar e desenvolver biotecnologia de ponta, encontrando um equilíbrio entre sustentabilidade e baixo carbono. e controle de custos.
Data da publicação: 10/11/2023