1. Cenário competitivo na indústria de rações
De acordo com estatísticas nacionais da indústria de rações, nos últimos anos, embora a produção de rações na China tenha apresentado uma tendência crescente, o número de empresas do setor tem apresentado uma tendência geral de queda. Isso se deve ao fato de a indústria de rações chinesa estar gradualmente migrando de uma direção extensiva para uma intensiva, e pequenas empresas com tecnologia de produção e qualidade de produto precárias, bem como com baixa notoriedade da marca, estão sendo gradualmente substituídas. Ao mesmo tempo, devido a fatores como concorrentes, reestruturação industrial e aumento dos custos de mão de obra e matérias-primas, o nível de lucro das empresas de rações está diminuindo, e as empresas de produção em larga escala só conseguem continuar operando na competição do setor.
Grandes empresas de produção, por outro lado, aproveitam suas economias de escala e oportunidades de integração industrial para expandir sua capacidade de produção por meio de fusões ou novas bases de produção, aumentando a concentração e a eficiência da indústria e promovendo a transformação gradual da indústria de ração da China em direção à escala e intensificação.
2. A indústria de rações é cíclica, regional e sazonal
(1) Regionalidade
As regiões produtoras da indústria de rações da China apresentam certas características regionais, pelas seguintes razões: em primeiro lugar, a China possui um vasto território e existem diferenças significativas nas variedades de culturas e na produtividade de grãos plantados em diferentes regiões. Rações concentradas e pré-misturadas representam uma grande proporção no norte, enquanto a ração composta é usada principalmente no sul; em segundo lugar, a indústria de rações está intimamente relacionada à indústria da aquicultura e, devido aos diferentes hábitos alimentares e variedades de reprodução em diferentes regiões, também existem diferenças regionais na alimentação. Por exemplo, nas áreas costeiras, a aquicultura é o método principal, enquanto no nordeste e noroeste da China, há mais ruminantes criados para gado bovino e ovino; em terceiro lugar, a concorrência na indústria de rações da China é relativamente acirrada, com baixa margem de lucro bruto geral, matérias-primas complexas e diversas, diferentes origens e um curto raio de transporte. Portanto, a indústria de rações adota principalmente o modelo de "estabelecimento de fábrica nacional, gestão unificada e operação local". Em resumo, a indústria de rações na China apresenta certas características regionais.
(2) Periodicidade
Os fatores que afetam a indústria de rações incluem múltiplos aspectos, incluindo principalmente as matérias-primas a montante da indústria de rações, como milho e soja, e as matérias-primas a jusante, que estão intimamente relacionadas à pecuária nacional. Entre eles, as matérias-primas a montante são os fatores mais importantes que afetam a indústria de rações.
Os preços de matérias-primas a granel, como milho e soja, no upstream estão sujeitos a certas flutuações nos mercados interno e externo, situações internacionais e fatores meteorológicos, que afetam o custo da indústria de rações e, consequentemente, os preços das rações. Isso significa que, no curto prazo, os custos e os preços das rações também mudarão de acordo. O estoque da indústria aquícola downstream é influenciado por fatores como doenças animais e preços de mercado, e também há um certo grau de flutuação no estoque e nas vendas, o que afeta a demanda por rações em certa medida. Portanto, existem certas características cíclicas na indústria de rações no curto prazo.
No entanto, com a melhoria contínua do padrão de vida da população, a demanda por carne proteica de alta qualidade também está aumentando constantemente, e a indústria de rações como um todo tem mantido um desenvolvimento relativamente estável. Embora haja certas flutuações na demanda por ração devido a doenças animais subsequentes, como a peste suína africana, a longo prazo, a indústria de rações como um todo não apresenta uma periodicidade clara. Ao mesmo tempo, a concentração da indústria de rações aumentou ainda mais, e as empresas líderes do setor estão acompanhando de perto as mudanças na demanda do mercado, ajustando ativamente suas estratégias de produtos e marketing, e podem se beneficiar do crescimento estável da demanda do mercado.
(3) Sazonalidade
Há uma forte atmosfera cultural durante os feriados na China, especialmente durante festivais como o Festival da Primavera, o Festival do Barco-Dragão, o Festival do Meio do Outono e o Dia Nacional. A demanda por diversos tipos de carne pela população também aumentará. As empresas de criação geralmente aumentam seus estoques com antecedência para lidar com o aumento da demanda durante os feriados, o que leva a uma alta demanda por ração pré-feriado. Após o feriado, a demanda do consumidor por gado, aves, carne e peixe diminuirá, e toda a indústria aquícola também terá um desempenho relativamente fraco, resultando em uma entressafra para ração. Para ração para suínos, devido aos festivais frequentes no segundo semestre do ano, geralmente é a alta temporada de demanda, produção e vendas de ração.
3. Situação de oferta e procura da indústria de rações
De acordo com o "China Feed Industry Yearbook" e as "National Feed Industry Statistics" divulgados pelo National Feed Industry Office ao longo dos anos, de 2018 a 2022, a produção industrial de ração da China aumentou de 227,88 milhões de toneladas para 302,23 milhões de toneladas, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,31%.
Do ponto de vista dos tipos de ração, a proporção de ração composta é a mais alta e mantém uma tendência de crescimento relativamente rápida. Em 2022, a proporção da produção de ração composta na produção total de ração era de 93,09%, mostrando uma tendência crescente. Isso está intimamente relacionado ao processo de expansão da indústria aquícola da China. De modo geral, as empresas aquícolas de grande porte tendem a comprar ingredientes de ração abrangentes e diretos, enquanto os pequenos agricultores economizam custos agrícolas comprando pré-misturas ou concentrados e processando-os para produzir sua própria ração. Especialmente após o surto de peste suína na África, a fim de garantir ainda mais a segurança biológica das granjas de suínos, as empresas de criação de suínos tendem a comprar produtos de fórmula para suínos de forma única, em vez de comprar pré-misturas e materiais concentrados para processamento no local.
Ração para suínos e aves são as principais variedades na estrutura de produtos de ração da China. De acordo com o "Anuário da Indústria de Rações da China" e os "Dados Estatísticos da Indústria de Rações Nacionais", divulgados pelo Escritório Nacional da Indústria de Rações, a produção de variedades de ração em diferentes categorias de criação na China ao longo dos anos de 2017 a 2022.
4. Nível técnico e características da indústria de rações
A indústria de rações sempre foi um componente importante da agricultura moderna, liderando a transformação e a modernização da cadeia da pecuária por meio da inovação. Graças aos esforços da indústria, da academia e da pesquisa, a indústria de rações promoveu ainda mais o desenvolvimento agrícola sustentável em áreas como inovação em fórmulas, nutrição de precisão e substituição de antibióticos. Ao mesmo tempo, promoveu a informatização e a inteligência da indústria de rações em equipamentos e processos de produção, capacitando a cadeia da indústria de rações com tecnologia digital.
(1) Nível técnico da fórmula da ração
Com a aceleração da modernização agrícola e o aprofundamento da pesquisa em rações, a otimização da estrutura das fórmulas tornou-se a principal competitividade das empresas produtoras de rações. A pesquisa de novos ingredientes para rações e sua substituição tornou-se a direção do desenvolvimento da indústria, promovendo a diversificação e a nutrição precisa da estrutura das fórmulas.
O custo da ração é o principal componente dos custos de criação, e matérias-primas a granel, como milho e farelo de soja, também são os principais componentes do custo da ração. Devido às flutuações de preço de matérias-primas para ração, como milho e farelo de soja, e à principal dependência das importações de soja, encontrar alternativas às matérias-primas para ração para reduzir os custos da ração tornou-se uma direção de pesquisa para as empresas. Empresas de ração com base nas áreas de produção de matérias-primas alternativas e nas vantagens geográficas das empresas de ração, diferentes soluções alternativas também podem ser adotadas. Em termos de substituição de antibióticos, com o aprimoramento da tecnologia, a aplicação de óleos essenciais de plantas, probióticos, preparações enzimáticas e probióticos está aumentando. Ao mesmo tempo, as empresas do setor também estão continuamente conduzindo pesquisas sobre esquemas de combinação de substituição de antibióticos, promovendo a absorção de nutrientes da ração em todos os aspectos por meio de combinações de aditivos e alcançando bons efeitos de substituição.
Atualmente, as principais empresas de ração do setor fizeram avanços significativos no campo da substituição de matéria-prima a granel e podem responder efetivamente às flutuações nos preços da matéria-prima por meio da substituição de matéria-prima; O uso de aditivos antimicrobianos progrediu, mas ainda há um problema de ajuste da combinação de aditivos ou ração final para atingir a nutrição ideal da ração.
5. As Tendências de Desenvolvimento da Indústria de Rações
(1) Escala e transformação e modernização intensiva da indústria de rações
Atualmente, a concorrência na indústria de rações está se tornando cada vez mais acirrada, e grandes empresas de processamento de rações têm demonstrado vantagens competitivas significativas em pesquisa e desenvolvimento de fórmulas para rações, controle de custos de aquisição de matérias-primas, controle de qualidade de rações, vendas e construção de sistemas de marca, e serviços subsequentes. Em julho de 2020, a implementação abrangente da lei antiepidêmica e o aumento contínuo dos preços de grandes matérias-primas para rações, como milho e farelo de soja, impactaram severamente as pequenas e médias empresas de processamento de rações. A margem bruta geral do setor está diminuindo, comprimindo continuamente a margem de sobrevivência das pequenas e médias empresas de rações. As pequenas e médias empresas de processamento de rações sairão gradualmente do mercado, e as grandes empresas ocuparão cada vez mais espaço de mercado.
(2) Otimização contínua de fórmulas
Com a crescente conscientização sobre as funções das matérias-primas na indústria e a melhoria contínua dos bancos de dados de melhoramento genético, a precisão e a personalização das fórmulas das empresas de ração estão em constante aprimoramento. Ao mesmo tempo, o ambiente socioeconômico e a crescente demanda dos consumidores também pressionam as empresas de fórmulas de ração a considerarem mais proteção ambiental de baixo carbono, melhoria da qualidade da carne e ingredientes funcionais suplementares na formulação de fórmulas. Rações com dieta de baixa proteína, rações funcionais e outros produtos alimentícios estão sendo constantemente introduzidos no mercado. A otimização contínua das fórmulas representa a direção do desenvolvimento futuro da indústria de rações.
(3) Melhorar a capacidade de garantia das matérias-primas para ração e controlar os custos da alimentação
As matérias-primas industriais para ração incluem principalmente milho, matéria-prima energética, e farelo de soja, matéria-prima proteica. Nos últimos anos, a estrutura da indústria de plantio chinesa tem se ajustado gradualmente, melhorando, em certa medida, a autossuficiência em matéria-prima para ração. No entanto, a situação atual da produção de matéria-prima proteica para ração na China, que depende principalmente de importações, ainda persiste, e a incerteza do cenário internacional impõe requisitos ainda maiores à capacidade da indústria de ração de garantir a matéria-prima. Melhorar a capacidade de garantir a matéria-prima para ração é uma escolha inevitável para estabilizar os preços e a qualidade da ração.
Ao mesmo tempo em que promovemos o ajuste estrutural da indústria de plantio chinesa e melhoramos moderadamente sua autossuficiência, a indústria de rações promove a diversificação de variedades importadas e fontes de matérias-primas proteicas para rações, explorando ativamente o potencial de oferta dos países vizinhos ao longo da "Faixa e Rota" e de outros países para enriquecer as reservas de oferta, fortalecendo o monitoramento, a avaliação e o alerta antecipado da situação de oferta e demanda de matérias-primas para rações de clara de ovo, e fazendo pleno uso de ajustes de tarifas, cotas e outros mecanismos para acompanhar o ritmo da importação de matérias-primas. Ao mesmo tempo, fortaleceremos continuamente a promoção e a aplicação de novas variedades de nutrição animal no mercado interno e promoveremos a redução da proporção de matérias-primas proteicas adicionadas às fórmulas de rações; fortaleceremos as reservas de tecnologia de substituição de matérias-primas e utilizaremos trigo e cevada, etc., para substituição de matérias-primas, com base na garantia da qualidade da ração. Além das matérias-primas a granel tradicionais, a indústria de rações continua a explorar o potencial de utilização de recursos agrícolas e secundários na alimentação, como o suporte à desidratação e secagem de culturas como batata-doce e mandioca, bem como subprodutos agrícolas como frutas e vegetais, borras e materiais de base; Ao conduzir a fermentação biológica e a desintoxicação física nos subprodutos do processamento de sementes oleaginosas, o conteúdo de substâncias antinutricionais em recursos agrícolas e secundários é continuamente reduzido, a qualidade da proteína é melhorada e, em seguida, transformada em matérias-primas para ração que são convenientes para a produção industrial, melhorando de forma abrangente a capacidade de garantia das matérias-primas para ração.
(4) 'Produto + Serviço' se tornará um dos principais fatores de competitividade das empresas de ração
Nos últimos anos, a estrutura da indústria aquícola a jusante na indústria de rações tem mudado constantemente, com alguns produtores de criação livre e pequenas empresas aquícolas gradualmente migrando para fazendas familiares modernas de escala moderada ou saindo do mercado. A indústria a jusante da indústria de rações apresenta uma tendência de crescimento, e a participação de mercado das fazendas aquícolas de grande porte, incluindo as fazendas familiares modernas, está se expandindo gradualmente. "Produto + Serviço" refere-se à fabricação e ao fornecimento especializado de produtos que atendem às necessidades personalizadas dos clientes por empresas com base em suas necessidades. Com a crescente concentração da indústria aquícola a jusante, modelos personalizados tornaram-se um meio importante para atrair clientes de aquicultura a jusante em grande escala.
No processo de serviço, as empresas de ração elaboram um plano de serviço de produto exclusivo que inclui ajustes e otimização contínuos da nutrição e do gerenciamento no local para um único cliente, com base em suas instalações de hardware, genes do rebanho suíno e estado de saúde. Além do produto de ração em si, o plano também precisa ser acompanhado de cursos, treinamentos e consultoria relevantes para auxiliar os clientes de criação a jusante na transformação geral de software e hardware, alcançando a modernização das etapas de alimentação, prevenção de epidemias, reprodução, desinfecção, assistência médica, prevenção e controle de doenças e tratamento de esgoto.
No futuro, as empresas de ração fornecerão soluções dinâmicas com base nas necessidades de diferentes usuários e nos pontos problemáticos de diferentes períodos. Ao mesmo tempo, as empresas utilizarão os dados dos usuários para criar seus próprios bancos de dados, coletar informações como composição nutricional, efeitos da alimentação e ambiente de criação, analisar melhor as preferências e necessidades reais dos produtores e aumentar a fidelização dos clientes das empresas de ração.
(5) A procura de proteínas de alta qualidade e de produtos funcionais de origem animal e avícola continua a aumentar
Com a melhoria do padrão de vida dos residentes chineses, a demanda por proteínas de alta qualidade e produtos funcionais de gado e aves tem aumentado ano a ano, como carne bovina, ovina, de peixe e camarão, e carne suína magra. Durante o período do relatório, a produção de ração para ruminantes e ração aquática na China continuou a aumentar, mantendo uma alta taxa de crescimento.
(6) A alimentação biológica é uma das indústrias emergentes estratégicas na China
A ração biológica é uma das indústrias emergentes estratégicas na China. A ração biológica refere-se a produtos de ração desenvolvidos por meio de tecnologias biotecnológicas, como engenharia de fermentação, engenharia enzimática e engenharia de proteínas para matérias-primas e aditivos para ração, incluindo ração fermentada, ração enzimática e aditivos biológicos para ração. Atualmente, a indústria de ração entrou em uma era de medidas antiepidêmicas abrangentes, com altos preços de matérias-primas tradicionais para ração e a normalização da peste suína africana e outras doenças. A pressão e os desafios enfrentados pela indústria de ração e aquicultura a jusante estão aumentando dia a dia. Os produtos de ração biológica fermentada tornaram-se um ponto de acesso global de pesquisa e aplicação no campo da pecuária devido às suas vantagens em facilitar o desenvolvimento de recursos de ração, garantir a segurança de rações e produtos pecuários e melhorar o meio ambiente ecológico.
Nos últimos anos, as principais tecnologias na cadeia da indústria de rações biológicas foram gradualmente estabelecidas, com avanços em melhoramento bacteriano, processos de fermentação de rações, equipamentos de processamento, fórmulas de nutrição aditiva e tratamento de esterco. No futuro, com a proibição e substituição de antibióticos, o crescimento da indústria de rações biológicas será mais rápido. Ao mesmo tempo, a indústria de rações precisa estabelecer um banco de dados básico sobre nutrição de rações fermentadas e um sistema de avaliação de eficácia correspondente, utilizar a biotecnologia para monitoramento dinâmico e se equipar com processos e processos de produção de rações biológicas mais padronizados.
(7) Desenvolvimento verde, amigo do ambiente e sustentável
O "14º Plano Quinquenal" esclarece mais uma vez o plano de desenvolvimento industrial de "promover o desenvolvimento verde e promover a coexistência harmoniosa entre humanos e natureza". As "Opiniões Orientadoras sobre a Aceleração do Estabelecimento e Aprimoramento de um Sistema Econômico de Desenvolvimento Circular Verde e de Baixo Carbono", emitidas pelo Conselho de Estado, também apontam que o estabelecimento e o aprimoramento de um sistema econômico de desenvolvimento circular verde e de baixo carbono são a estratégia fundamental para solucionar os problemas de recursos, ambientais e ecológicos da China. Verde, de baixo carbono e ecologicamente correto "é um meio importante para as empresas de ração alcançarem um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e é uma das áreas em que a indústria de ração continuará a se concentrar no futuro. As fontes de poluição não tratadas das fazendas de aquicultura têm certos efeitos adversos no meio ambiente, e a principal fonte de poluição nas fazendas de aquicultura são os excrementos animais, que contêm uma grande quantidade de substâncias nocivas, como amônia e sulfeto de hidrogênio. As substâncias nocivas mencionadas poluem a água e o solo através dos ecossistemas e também podem afetar a saúde do consumidor. A ração, como fonte de alimentação animal, é um ponto-chave na redução da poluição da aquicultura. As principais empresas de ração do setor desenvolvem ativamente um sistema científico e balanceado de combinação nutricional e melhoram a digestibilidade da ração animal adicionando óleos essenciais de plantas, preparações enzimáticas e preparações microecológicas à ração, reduzindo assim as emissões de substâncias que impactam o meio ambiente, como fezes, amônia e fósforo. No futuro, as empresas de ração continuarão a formar equipes de pesquisa profissionais para pesquisar e desenvolver biotecnologia de ponta, buscando um equilíbrio entre verde, baixo carbono e controle de custos.
Horário da publicação: 10/11/2023